零食赛道,凛冬将至 -万博max体育官网app

2024-01-25

文:张思遥

来源:第三只眼看零售(ID:retailobservation)

九月前后,折扣零食连锁从业者相继有了一个判断:凛冬将至。这与外界对折扣零食连锁的发展印象偏差不小。万辰集团旗下好想来、零食很忙等头部品牌推动多项品牌并购,将零售业对该业态的发展势头预估提升至高位。即便有观点认为折扣零食品牌发展速度过快、不够稳健,但也认为该业态至少还在增长。品牌并购为零食赛道带来了三个积极猜想。一是并购之后,头部品牌聚集规模优势,在产业链上下游或将抢占更多供应商、加盟商、消费者资源。二是多起并购案落地,是否意味着中小折扣零食连锁有可能参与其中,既为投资方留出退出通道,也有可能类似于万辰集团那样,做出一个以零食业务为增长点的上市公司。三是当门店规模达成一定量级,折扣零食连锁即有可能以折扣店逻辑为核心,叠加其他业态属性,向常规零售渠道发展。但从现状来看,并购案引发的负面影响先一步显现。“为什么要报团取暖,因为很多品牌都没有安全感。”一位折扣零食连锁负责人表示。“试想一下,你是一个加盟商,原本准备加盟区域内一家本地化品牌。突然不到一个月时间,零食很忙、赵一鸣、好想来这三个品牌都进来密集开店。这时候你还会考虑加盟本地化品牌吗?甚至,你都会再观望一下折扣零食店这个业态加盟,因为看起来太卷了。”上述负责人描述称。这是折扣零食连锁面临严酷现状的一个缩影。表面来看,行业内卷导致竞争加剧,资源被稀释。但更为关键的变化是,受各类因素裹挟,不少折扣零食连锁品牌被迫失去了初期占领市场的核心竞争力——性价比。这里所说的失去“性价比”,主要是指加盟商加盟折扣零食连锁越来越不划算了。开店成本大幅增长是首要变化。折扣零食业态发展初期之所以能够快速扩店,一大原因是因为门店面积小,对网点位置要求不高,因而整体开店投入在20-30万元左右,明显低于便利店加盟成本。随着折扣零食品牌抢地盘,各品牌需要提升营业额及品牌影响力,开始大力开大店。从以往100平方米以下的平均门店面积向200平方米以上扩充。由此带来的变化是,房租、装修、设备、转让金等成本明显增长。一位折扣零食连锁负责人表示,目前开一家店需要80-90万元,甚至可达上百万。其次,加盟群体变化是影响折扣零食连锁稳定经营的又一个因素。早期加盟者是以“夫妻店”模式为主。通常为夫妻两人看店,再雇佣2-3名营业员即可。较低的成本使得早期加盟商一年赚到十几万元至20万元,便基本满意。但现阶段更多是职业加盟商带着资金入场,一次性开出10家以上门店,自身也基本不参与经营。这看起来有利于折扣零食连锁品牌快速扩张,但雇佣人力数量增多、加盟商看重短期效益等变化,也让不少加盟店经营周期缩短,快开快关。同时,由于利润空间被压缩,这些已退出加盟商也会间接影响折扣零食连锁潜在口碑。尤其是对于夫妻店类型的加盟者来说,原本有可能作为长期事业投入的空间被压缩,折扣零食连锁的加盟店稳定性由此到直接影响。衍生变化是,折扣零食连锁的月均拓店数、单店营业额双降。例如有折扣零食连锁表示,营业额降幅至少在3成左右。拓店数降低是因为大多数折扣零食连锁加盟加不动了。同时关店也在持续。简单来说,以前的折扣零食连锁是一边开一边关,但整体开店幅度远高于关店比例,因而高速增长。但现阶段除头部品牌外,不少中小品牌门店都在缩水。其中零食很忙、好想来、赵一鸣、零食有鸣属于第一梯队,月均开店数在100家以上。因为难拓展加盟商,品牌加盟门槛及筛选严苛度实际上均有下调,这就意味着头部品牌的开店速度也受到潜在影响。月均开店破50家、30家的品牌,分属第二、三梯队。有从业者表示,能达成开店数的折扣零食连锁数量在2-3家左右。如果要求能够保障连续6个月月均开店30家,那就更少了。同时,折扣零食连锁单店坪效也在下降。虽然有企业通过开大店、扩品类提升营业额,但用坪效衡量,折扣零食连锁的单店盈利能力并未得到提升。原因主要有两点。一是因为前述提到的加盟群体变化、开店投入产出比降低以及行业高度内卷等折扣零食业态内部原因,导致资源被稀释,谁都吃不饱。二是此前受折扣零食连锁影响的传统商超、便利店业态逐步调整,开始抢回消费者。“商超刚开始是被打蒙了,反应过来之后,折扣零食连锁能卖的品类他们都有,做折扣价格他们也能做,甚至供应链规模优势更强、门店面积更大,所以对折扣零食连锁也是有影响的。”有折扣零食连锁从业者告诉《第三只眼看零售》。那么,并购整合是否能够带动折扣零食连锁进入下一个发展阶段?多位从业者表示,不能。“95%以上的品牌可能就慢慢被市场淘汰,关店退出或者转做其他生意。”一方面,像万辰集团这样的并购整合方属于个例。其目的是想持续成为国内规模最大的零食连锁品牌,对标折扣零食界的“蜜雪冰城”;在此基础上,链接各类快消品品牌,成为具有“折扣店”内核的新渠道。但符合并购条件的折扣零食连锁品牌本就不多,并购后企业间的文化、团队、业务整合等问题也会影响后期协同效果。“现在数量最多的企业是门店数在100家以内的品牌,收这样的企业对头部来说,实际上意义不大。毕竟他们自己开,一两个月也就开出来了。”一位折扣零食连锁企业负责人对此分析称。而且,数十家门店的品牌合并、抱团取暖也被来折扣零食连锁从业者认为意义不大。因为当行业极度内卷,比拼的还是单店竞争力。而规模化优势需要扩大仓储设施、团队,但扩大规模就需要付出成本。不少企业会因为担心投入产出比而暂缓基础设施建设。可以说,当前的折扣零食连锁仍然看不到终局。能够确定是,其底层逻辑不会发生改变,仍然是“折扣店”业态。变化将在于三个方面。一是品类延伸,增加冻品、生鲜、甚至日化等其他品类,突破零食品类不够刚需的限制。例如万辰集团的长期构想,便是以折扣零食业务切入,向生活配套业态渗透,挖掘其他社区零售业态布局机会,是万辰集团更进一步的长远目的。万辰集团实控人王泽宁表示,“我们一直在关注跨业态机会,折扣零食相当于打响了第一枪。万辰集团会持续为加盟商洞察新计划,立足当下,紧跟民生需求这条线。”二是在全国玩家和区域市场中均有可能决出胜负。例如从规模来看,好想来、零食很忙、赵一鸣、零食有鸣四个品牌属于头部企业,但在区域密度、单店经营能力上,仍然有中小品牌存活。三是因为IPO限制及头部品牌估值处于高位,使得投资机构对折扣零食连锁的关注度明显下降。绝大多数折扣零食品牌需要自己寻求出路,提升经营性现金流。

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